▲木林森：擬2.15億元受讓控股子公司股權，整合資源打造LED產業鏈龍頭

木林森（002745.SZ）6月18日晚間公告，公司實際控制子公司LEDVANCE GmbH擬將持有的朗德萬斯照明100%股權轉讓至公司，所涉及的股權轉讓金額預計約2.15億元。

點題：公司是國內領先LED封裝及應用產品的綜合性光電高科技企業，LED光源產量居中國第一。朗德萬斯（LEDVANCE）是歐司朗公司下游原有的通用照明品牌，主要包括傳統光源、LED光源、OTC燈具及智能家居電子等業務。近幾年，公司整體毛利率維持在20%以上，盈利良好。此前公司通過收購LEDVANCE，使得制造與品牌完美融合，將快速打開全球市場，晉升全球前三大LED照明廠。公司本次協議受讓實際控制子公司股權事項是在公司戰略發展基礎上做出的慎重決策，本次轉讓股權有利于公司整合資源，降低管理成本，改善經營業績，提升公司整體運營效率。預計整合LEDVANCE后，木林森作為中國LED產業鏈IDM一體化的稀缺龍頭，迎最佳成長時機。

▲國際醫學：參股公司新藥獲臨床試驗許可

國際醫學（000516.SZ）6月18日晚間公告，6月17日，公司參股的漢氏聯合控股子公司法國漢氏聯合有限責任公司的臨床合作醫院法國蘭斯大學醫學中心收到法國藥監局（ANSM）簽發的高活性人臍帶間充質干細胞注射液I/IIa期臨床試驗許可。

點題：公司目前以大健康醫療服務和現代醫學技術轉化應用為主業，同時積極布局干細胞等現代醫學技術轉化應用。此次獲許可的高活性人臍帶間充質干細胞注射液主要用于治療重度下肢缺血，是漢氏聯合在國外獲得臨床試驗許可的第一款干細胞藥物。此次獲得臨床試驗許可標志著漢氏聯合自主創新技術得到國際認可，對公司海外市場拓展將構成積極影響。

▲三木集團：擬收購盈科匯金50.5%股權，進入股權投資領域

三木集團（000632.SZ）6月18日晚間公告，公司擬以自有資金1.97億元收購盈科創新、青島金水、孫武、平潭達源、賴滿英和劉健持有的盈科匯金50.50%股權。

點題：三木集團表示，由于房產主業日益受到擠壓，公司正積極謀求轉型。標的公司盈科匯金目前專注于科技創新領域的投資，主要覆蓋新能源、大健康、移動互聯網、節能環保、新材料等新興行業，公司對其發展前景高度看好。借助本次交易，三木集團將通過盈科匯金進入股權投資領域，從而實現新的業務領域與新的業績增長點的拓展，提升公司綜合競爭能力和盈利能力，進而推動公司持續健康發展。

▲吉艾科技：丹加拉煉油廠已試運營點火成功，油服業務未來仍將持續剝離

吉艾科技（300309.SZ）6月18日晚間發布澄清公告，表示丹加拉煉油廠已于6月15日下午2點，在各方見證下試運營點火成功。該煉油廠是公司全資子公司東營和力投資發展公司100%控股投資，不存在已經剝離上市公司主體的情況。丹加拉煉油廠的開工點火時間是在中塔兩國建議下確定。

點題：中塔石油丹加拉煉油廠填補了塔吉克斯坦國家的煉油工業空白，項目的順利點火將對公司產生積極深遠的影響，該項目具有廣闊的市場前景和發展空間。公司原為國內知名石油測井設備專業制造商，2016年末進軍不良資產管理（AMC）領域，轉型AMC高端集成服務商。2017年以來，公司快轉型步伐，繼續采取剝離政策進一步縮減油服板塊支出。目前，公司已經中止了國內油服業務的投資支出，轉型AMC決心明顯。隨著傳統油服業務逐漸剝離，在公司營收、業績中貢獻逐漸弱化，根據公司此前規劃，未來公司將聚焦AMC主業，業績或迎來高成長。

▲三維絲：全資子公司簽訂5億元貿易框架協議

三維絲（300056.SZ）6月18日晚間公告，公司全資子公司新疆三維絲與廣匯分公司簽訂貿易框架協議，約定在協議確定的合作期間內，向廣匯分公司銷售價值5億元的化工品和金屬及金屬礦產品。

點題：本貿易框架協議暫不涉及具體項目具體內容的約定，對公司當期業績無影響。同時，協議的簽署符合公司長遠戰略發展規劃，旨在充分共享各自優勢資源，增強公司市場競爭力與行業競爭力，

▲亞太股份：與華晟基金簽署協議，加速推進智能駕駛業務發展

亞太股份（002284.SZ）6月18日晚間公告，公司與華晟基金簽署《關于中國云城無人駕駛產業基地戰略合作框架協議》，華晟基金大力支持亞太股份在中國云城無人駕駛的發展，為亞太股份在本區域內項目開展提供政策上的扶持、資源上的保障及應用上的推廣。亞太股份與中國云城將聯手推進無人駕駛應用，以此為契機，根據項目開展情況，在云城推進設立聯合工作室。

點題：公司主營業務為汽車制動系統的生產經營，近年來，以主動安全技術為基礎，公司正積極布局汽車智能駕駛領域，建設智能汽車環境感知+主動安全控制+移動互聯的無人駕駛生態圈。本次合作協議的簽訂將加快推進中國云城智慧園區無人駕駛產業基地發展的全面戰略合作，切實促進公司智能駕駛技術產業化的應用，提高公司的市場競爭力，為公司的長遠發展奠定良好的基礎。

▲明陽智能：預中標26億元風力發電設備項目，再獲風電大單

明陽智能（601615.SH）6月18日公告，公司預中標華能汕頭勒門（二）海上風電場風力發電機組及附屬設備采購項目，中標總金額約為人民幣260,064萬元，占公司2018年度經審計營業收入約37.68%。

點題：明陽智能主要從事風力電機的研發、生產和制造，混合動力技術路線。2018年以來，沿海各省海上風電發展迅猛，尤其廣東、福建和江蘇省在項目核準方面非常激進，行業景氣度持續高企。受益于此，公司訂單增長迅猛。本次項目中標金額約為26.01億元，占2018年營收約37.68%。4月份公司曾陸續公告另兩個預中標項目，中標金額分別為46.5億元、86億元，疊加此次中標項目，預計公司2019年風電訂單有望繼續大幅增長，并對經營業績構成積極影響。

▲步步高：擬6.5億元購買控股股東資產

步步高（002251.SZ）6月18日晚間公告，公司擬以6.5億元向控股股東步步高集團購買其所有的湘潭廣場商業公司全部股東權益。湘潭廣場商業公司的主要實物資產為投資性房地產、固定資產-房屋建筑物。

點題：據了解，2018年以來公司加速門店擴張步伐，并通過收購湖南家潤多超市22家門店，大力夯實湖南本土市場。根據規劃，2019年公司仍將以湖南、廣西、江西、四川為重點擴張地區。此次購買關聯方資產有利于公司減少日常關聯交易，避免同業競爭，同時有利于進一步擴大公司經營規模，提高公司效益。財富證券認為，公司未來繼續通過產業并購方式進行行業整合的可能性進一步增加，在西南地區的市場份額有望持續上升。

▲騰達建設：中標9.2億元杭州地鐵施工項目，長三角地帶拿單優勢盡顯

騰達建設（600512.SH）6月18日公告，公司收到杭州市地鐵集團有限責任公司發出的《中標通知書》，確定公司為“杭州地鐵10號線一期工程仁和路車輛段施工SG10-5-2標段”項目的中標人。中標價92093.7099萬元人民幣，工期570日歷天。

點題：本次中標金額9.21億元，約占公司2018年經審計營業收入的26.2%，合同的履行將對公司2019-2020年經營業績產生積極影響。天風證券認為，長三角一體化建設和杭州2022亞運會的舉行將釋放大量基建需求，公司在長三角地帶拿單優勢明顯，訂單有望持續增長，營收轉化有望加速。

▲TCL集團：已耗資14.27億元回購3.1%股權

TCL集團（000100.SZ）6月18日晚間公告，截至6月14日，公司累計回購股份數量共計4.2億股，占公司總股本的3.1%，最高成交價為4.17元/股，最低成交價為3.13元/股，成交均價為3.4元/股，成交總金額為14.27億元。公司后續將根據市場情況及資金安排情況繼續實施回購計劃。

點題：根據此前公告，此次回購公司共擬斥資15億至20億元。目前為止，公司累計用于回購股份的金額為14.27億元，尚低于此前規劃的總金額下限。根據公告表述，公司未來仍有望繼續回購。若以此前3.4元/股的回購均價測算，按回購總金額上限預計仍可回購股份數量約為1.68億股，此次回購股份總數占公司總股本比有望達到4.34%。

▲城發環境：預中標4.8億元生活垃圾焚燒發電項目，積極影響未來經營業績

城發環境（000885.SZ）6月18日晚間公告，公司預中標“新安生活垃圾焚燒發電項目”，項目投資4.8億元。如項目確定中標、簽訂正式合同并順利實施，預計對公司未來的經營業績產生積極影響。

點題：本次中標金額4.8億元，約占公司2018年經審計營業收入的23.67%，合同的履行將對公司2019-2020年經營業績產生積極影響。公司是河南投資集團旗下環保平臺，高管團隊多來源于集團旗下城市發展投資公司，具備豐富的基礎建設項目承接經驗。從2019年的情況來看，河南垃圾焚燒項目釋放規模領先全國，同時落地開工進展迅速。預計新增5.1萬噸/日規模的垃圾焚燒項目將在近兩年內集中落地，推動200億市場釋放，未來兩年河南垃圾焚燒建成產能復合增速將達100%。根據不完全統計，目前公司及關聯方占據了河南2019年新上垃圾焚燒發電項目近5成的市場份額，民生證券認為年內公司固廢產能訂單有望開花結果，當前股價尚未反映公司在垃圾焚燒發電業務方面的潛力。

▲岳陽林紙：首次回購151.50萬股股份

岳陽林紙（600963.SH）6月18日晚間公告，6月18日，公司通過集中競價交易方式首次回購股份151.50萬股，占公司總股本的0.11%，購買的最高價為4.77元/股、最低價為4.69元/股，已支付的總金額為717.42萬元。

點題：根據此前回購報告書顯示，此次回購公司共擬斥資1.2億至2.4億元，回購價格不超過6元/股。目前公司首次回購共耗資717.42萬元，回購均價為4.74元/股。若按照該價格及回購金額上限測算，預計此次回購公司共將購買股票5068萬股，占到公司總股本比例望達3.63%。

▲齊翔騰達：45萬噸/年低碳烷烴脫氫裝置停車檢修，對業績影響有限

齊翔騰達（002408.SZ）6月18日晚間公告，公司45萬噸/年低碳烷烴脫氫制烯烴及綜合利用裝置，由于催化劑使用壽命及裝置運行周期已達上限，為確保裝置的安全、平穩運行，公司將于近期進行例行停車檢修，預計停車檢修時間20天。本次檢修預計影響產量3萬噸，將對公司生產、經營產生一定影響。

點題：當前公司已形成完整碳四全產業鏈，擁有年化18萬噸丁酮（實際20以上，產能全球第一，國內市場占有率約50%）、20萬噸順酐（產能全球第一，國內市場占有率約23%）、35萬噸MTBE、20萬噸異辛烷、15萬噸丁二烯、10萬噸丙烯、5萬噸順丁橡膠、6.5萬噸叔丁醇產能。2018年，公司生產各類化工產品162.76萬噸，公告指出本次檢修預計影響產量3萬噸，占2018年產值的1.8%；本次檢修主要影響丙烯、丁二烯等產量，考慮到順酐、甲乙酮兩種產品才是公司主要利潤來源，雖然檢修會對生產、經營產生一定影響，但影響有限。